找钢集团经过与境外特别意图收买公司Aquila Acquisition Corporation兼并完结在香港联合买卖所上市。找钢集团是我国境内第一家经过这一形式在港上市的企业。
找钢集团在2018年6月就已向港交所递送招股书，但迟迟未能上市。时隔5年后，2023年8月，找钢网重启上市，与特别意图公司Aquila Acquisition Corporation（”Aquila”）兼并，以De-SPAC (特别意图收买公司并购上市)形式上市。
找钢集团已经过PIPE出资人征集资金约5.326亿港元，PIPE出资者包含徐州臻心、东英资管、东方财物办理、托克香港、宁海真为、许昌工业出资、Spring Prosper Pte. Ltd.及郑州诚信等。
据了解，本次赴港上市募资金额约25%估计将于未来五年用于加强服务供给；约20%将于未来五年用于扩展买家集体并添加其黏性；约20%将于未来五年用于加强数字化及技能才能；约25%将于未来五年用于探究跨职业扩张；约10%将用于营运资金及一般公司用处。
2024年3月和2024年12月，找钢集团两次更新招股书，总算今天完结上市。
从第一次递送招股书，到完结上市，找钢集团创始人、董事长兼CEO王东前后等了近7年，此番总算敲钟。若算上树立到现在，王东则等待了13年。
上市典礼上，王东表明：“党的二十届三中全会准确指出要开展工业网络站点渠道。工业网络站点渠道必将成为令人瞩意图新赛道，作为这一范畴的典型企业代表之一，找钢集团必将持续沿着党指引的方向奋勇向前，为钢铁职业完结高水平开展发明更大价值。”
找钢集团树立于2012年头，首要经过衔接钢铁买卖职业的首要参加者至其数字化渠道，供给钢铁买卖全链条的一站式B2B服务，包含线上钢铁买卖、物流、仓储与加工、SaaS产品以及大数据分析。现在，找钢集团正逐渐拓宽至电子元器件、电工电气、五金机电产品等非钢铁工业原材料商场。
依据灼识咨询，按2023年线上钢铁买卖吨数计，找钢集团运营着我国最大的三方钢铁买卖数字化渠道。据招股说明书，到2024年9月30日，找钢集团渠道买卖吨量超4130万吨，同比增加21.1%。渠道GMV达1529亿元，同比增加11.61%。
找钢集团的数字化渠道衔接约1.5万名注册卖家和超18万名注册买家，且具有较高的复购率。2021年，按GMV奉献核算，找钢集团的前500大买家中，有91.8%的买家在2023年依然与找钢集团进行买卖。2021年至2023年，按GMV核算，中小企业买家均匀一年的净现金留存率为131.1%。
依据灼识咨询的材料，找钢集团在我国供给包含钢铁买卖全工业链的一站式B2B归纳服务，到2024年9月30日，找钢集团已树立掩盖全国的物流履约网络，协作注册物流承运商逾1700家，衔接逾17.39万辆货车运力。按2023年的钢铁物流量计，找钢集团旗下胖猫物流是我国最大的第三方钢铁买卖终端物流服务供给商。
招股书显现，找钢集团2021年、2022年、2023年营收别离为13.53亿元、9.05亿元、11.68亿元；毛利别离为3.46亿元、2.3亿元、3.8亿元；毛利率别离是25.5%、25.4%、32.5%。
找钢网2024年前9个月营收为11.4亿元，较上年同期的8亿元增加42.5%；毛利为3.21亿元，上年同期的毛利为2.63亿元；毛利率为28.2%，上年同期的毛利率为32.8%；期内亏本为5440万，上年同期的期内亏本为3.41亿元；期内亏本率为4.8%，上年同期的期内亏本率为42.4%。
找钢网2021年、2022年、2023年经调整亏本别离为2.6亿元、2.93亿元、8015万元；经调整利润率别离为-19.2%、32.4%、-6.9%。找钢网2024年前9个月经调整净亏本为4193万元，上年同期的经调整净亏本为5389万元；经调整净利率-3.7%，上年同期的经调整净利率为-6.7%。
到2024年9月30日，找钢集团持有的现金及现金等价物为4.36亿元。
上市前，找钢集团已完结六轮融资，出资组织包含经纬我国、IDG本钱、华晟本钱、雄牛本钱、红杉本钱、险峰长青、真格基金、首钢基金等多家基金组织，累计融资金额超20亿元。
依据找钢集团与特别意图公司Aquila Acquisition Corporation（”Aquila”）签定的协议，找钢集团拟以De-SPAC (特别意图收买公司并购上市)形式提交上市请求。
托克香港等全球大宗产品贸易商作为找钢网的战略出资人参加出资，徐州臻心、渝隆集团、东方财物办理、四川璞信、宁海真为、许昌工业出资、上海昊远、Gold Wings Holdings Limited及郑州诚信等财政出资人、大型国有出资人参加出资，算计对此次买卖投入约5.36亿港元PIPE融资。
徐州臻心、渝隆集团别离认购1亿港元，东方财物办理认购5500万港元，托克香港认购3280万港元，宁海线亿港元，许昌工业出资认购5500万港元，SpringProsper认购2000万港元，郑州诚信认购1000万港元。
买卖完结后，王东持股13.3%，有54.3%的投票权；王常辉持股为2.8%，有11.5%的投票权；饶慧钢持股为3.1%，有1.2%投票权；
PIPE出资者持股为4.5%，有1.8%投票权；AquilaA类股东持股为8.9%，有3.6%的投票权；发起人持股为2%，有0.8%的投票权。